投資信託・ETF– category –

インベスコの「世界のベスト」（インベスコ 世界厳選株式オープン）は、世界の株式から銘柄を選んで投資するアクティブ型の投資信託です。同じ運用の中身で8本あり、8本合計の純資産は4兆9,602億円（2026年8月末）あります。 筆者（元税務署職員・FP2級）...

インデックス投資は「長期・積立・分散・放置」でよい——。そう言われる一方で、投資を続けていると次のような不安が頭をよぎったことはないでしょうか。 このまま本当に放置で大丈夫？ 株式が増えすぎてリスクが高くなっていない？ 暴落が来たら何もできず...

インデックス投資で迷いが出やすいのは、「結局、自分は株を何％にすべき？」という点です。 本記事では次の3つができるようになることを目的としています。 自分にとっての適正な株式・債券・現金比率を、根拠付きで説明できる 「株式100％」「債券ゼロ」...

インデックス投資を続けていると、いずれ必ず暴落に直面します。それは失敗でも、あなたの判断ミスでもありません。 むしろ、暴落は長期投資を続ける上で支払う“コスト”のようなものです。 怖いのは当然ですが、長期投資において本当に痛いのは、暴落その...

「インデックス投資は正解」と分かっているのに、不安になる。 暴落のニュースを見ると、 このまま続けて本当に大丈夫なのか 自分だけ失敗するのではないか もっと効率の良い投資があるのではないか そんな気持ちになったことはありませんか？ 結論から言...

※ 本記事は、筆者自身がポートフォリオに金投信（ETF）を組み入れて運用している実体験と、各種データを踏まえて構成しています。 「インデックス投資＝株式と債券だけで十分」 こうした考え方は王道であり、長期投資の基本でもあります。 ただし、実際に...

インデックス投資に、サテライトを足すかどうか。この記事では、筆者（元税務署職員・FP2級）が実際に使っているコア・サテライトの形と、サテライトの上限の決め方を書きます。 筆者の運用は、コアがインデックスと高配当ETF、サテライトが316A（FANG+）...

まずは結論から。インデックス投資は完璧ではありません。万能でもなければ、ノーリスクでもありません。 むしろ、メリットばかりを信じて始めてしまうと、 相場が荒れた瞬間に積立を止める 暴落に耐えられず底値で損切り 期待したほど増えず失望 という典...

まずは結論から。インデックス投資は、ほとんどの人にとって"最適解になりやすい投資"です。そしてそれは「初心者でもカンタンだから」ではなく、期待値・コスト・行動心理・制度面まで含めて考えた上で、合理的にそうなります。 このメリット編では、 た...