完全ガイド
投資信託・ETF– category –
インデックス投資の基本から、高配当・ゴールド・米国株などの投資信託・ETFの比較、NISAと特定口座の使い分けまでをまとめています。商品を比べるときは税金の扱いまで含め、筆者が買ったか、買わなかったかと、その理由を書いています。
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1478と1489を1：1で持つ理由｜元税務署職員・FP2級の保有と割合の比較
高配当日本株ETFの1478（iシェアーズ MSCIジャパン高配当利回りETF）と1489（NEXT FUNDS 日経平均高配当株50連動型上場投信）は、どちらも高配当の日本株ETFです。 元税務署職員・FP2級の私は、この2本を1：1で持っています。2026年9月末の評価額は、1478... -
投資信託とETFの比較【国内市場・初心者のステップアップ編】
本記事では、まず投資初心者が最初に選びやすい投資信託と、次のステップとして活用しやすいETF（上場投資信託）を丁寧に比較します。 記事の主役はあくまで「投資信託とETFの違い」です。その上で、投資経験を積んだあとに検討しうる上級テクニックの一例... -
日本株の高配当ETFはどれを選ぶ？6本の中身と業種の偏りを比べる
日本株の高配当ETFはいくつもあります。この記事では、この6本のETF（1478・1489・1494・1698・2529・2564）を並べて、指数・銘柄数・信託報酬・分配・業種の偏りを比べます。 元税務署職員・FP2級の私は、このうち1478と1489を持っています。1489と同じ指... -
【完全公開】投資信託・ETFの運用実績（2025年11月）
この記事では、私が実際に運用している「投資信託」と「ETF」の成績を、金額ベースで完全公開しています。 2025年11月末時点のポートフォリオ全体の成績 投資信託（インデックス投資）の評価額・損益・今年の積立額 ETF（高配当株、金、米国債）の評価額・... -
インデックス投資とFXの組み合わせ方｜株を担保にする代用FXの考え方
インデックス投資にFXを足すと、何が変わるのか。この記事では、筆者（元税務署職員・FP2級）の実践をもとに答えます。 筆者の配分は、株・投資信託でコア80%、サテライト20%（FANG+とゴールドプラス）です。FXに資産の何割かを割り当ててはいません。特定... -
インデックス投資の弱点｜すぐに増えない・インカムがない、を数字で整理する
インデックス投資を続けていて、「このままでよいのか」と考えたとき、何が足りないのか。この記事では、筆者（元税務署職員・FP2級）が実感しているインデックス投資の弱点を、数字で整理します。 筆者が実感している弱点は、すぐには増えないこと、イン...
