投資信託・ETF– category –

楽天証券の株式を「他社の証券口座へ移す」ときは、国内株式なら原則PCサイトのWEB申込で完結します。 この記事では、楽天証券での株式移管について、準備→申込→反映確認までを、迷わず再現できるようにまとめました。 ✅ 読み終えるとできること 出庫前の...

移管は、書類・用語・反映タイミングがややこしくて、次の点で詰まりがちです。 どの書類を出せばいい？（特定／一般／NISA） 入庫先情報って何を書けばいい？ いつ反映する？失敗していない？ 本記事では、SBI側の移管（出庫）を最短で完了させるために、...

2つのコースの違いは、分配金を現金で受け取るか、同じ投資信託の買い増しに回すかです。三菱UFJ eスマート証券では、代用FXの担保にできるのは、一般型だけです。 投資信託を買う画面で「分配金コース」の選択に迷う人に向けて、元税務署職員・FP2級の筆...

インデックス投資は、市場全体の値動きに連動する商品を、長期・積立・分散で持つ方法です。やることが少ない一方で、何をどの順で学ぶかで迷いやすい投資でもあります。 この記事は、インデックス投資の基本を、学ぶ順に並べた入口です。元税務署職員・FP...

「投資はNISAが最優先」という考え方は王道で、利益が非課税になるのは、長期の資産形成で大きな強みです。 NISAだけで足りるのか、特定口座も要るのか。NISAでは、買えない商品があり、損益通算ができず、資産を担保にもできません。筆者（元税務署職員・...

S&P500はNISAの定番。でも最近、AI・半導体ブームで「テックにもっと集中した方が増えるのでは？」と気になって、テック20を見かける人が増えています。 この記事では、具体的に２つの代表的な投資信託 テック20：一歩先いく US テック・トップ20イン...

新NISAが始まって以降、S&P500の積立を軸にする人はさらに増えました。一方で、2020年代の米国株は「上位少数が引っ張る」局面が目立ちます。 「S&P500でも結局、上位に偏ってるなら…」 「いっそ勝ち組10社に集中したほうが効率いいのでは？」 そ...

この記事では、私が実際に運用している「投資信託」と「ETF」の成績を、金額ベースで完全公開しています。 2025年12月末時点のポートフォリオ全体の成績 投資信託（インデックス投資）の評価額・損益・今年の積立額 ETF（高配当株、金、米国債）の評価額・...

FANG+（NYSE FANG+）は、米国の代表的なテック・成長株10銘柄で構成され、各銘柄をほぼ同じ比率で組み入れる集中型の株価指数です。さらに、定期的（四半期）にリバランスされます。 一言で言えば、FANG+は 「米国の成長株10社に、均等に投資する指数」 上...